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글번호 641
제목 미국 스타트업 동향과 시사점
등록일 19/02/25
조회수 91
파일 #1 미국_스타트업_동향과_시사점(뉴욕지부_20190222).pdf
1. 미국 스타트업 동향
    
□  최근 미국 내 스타트업 주요 키워드는 공유오피스 증가, 조기 사업 확장 인식 제고, B2B 협력구조 강화 3가지를 들 수 있음
 
(공유오피스 증가) 비용절감, 네트워킹 기회 확충 등 여러 이점들을 얻을 수 있는 공유오피스에 입주하는 스타트업이 증가하고 있음
 
- 시장조사기관 Emergent Research에 따르면 ’18년 미국 내 4,500여개(신규 1,000) 공유오피스가 임대되었으며 향후 지속 성장하여 ’22년 약 6,000개에 달할 전망
 
(조기 사업 확장 경계) 스타트업 사업 초기에 과한 투자(인력확충, 마케팅 비용 과다지출 등)로 사업운영에 차질을 겪어 조기 사업 확장에 대한 인식이 제고되는 추세
 
- 스타트업 조사기관 Startup Genome에 따르면 미국 내 스타트업 중 70% 이상이 조기에 이뤄진 사업 확장으로 어려움을 겪은 것으로 조사됨
 
(B2B 협력강화) 미국 내 벤처캐피털(VC)은 스타트업의 존립을 결정짓는 핵심요소로, 정부 및 민간 차원의 벤처캐피털이 스타트업의 성장을 도모하는 것으로 나타남
 
- 컨설팅기관 PwC에 따르면 ’18년 미국 내 벤처캐피털(VC) 거래건수는 전년대비 288건 감소한 5,536건인 반면, 펀딩규모는 전년대비 231억 증가한 995억 달러로 증가, 이는 유망 스타트업 중심으로 B2B 투자가 확대되는 것을 의미함
 
< 공유오피스 현황> <VC 펀딩규모 현황>
(단위: 개수) (단위: 건수, 십억 달러)
   
자료: Emergent Research 자료: PWC
 
  미국 내 스타트업 생태계는 IT 기술 분야를 중심으로 활성화되고 있으며, 대도시권을 중심으로 투자가 활발히 이뤄지고 있음
 

스타트업 조사기관 Startup Ranking에 따르면 글로벌 스타트업 상위 30위 중 미국 스타트업이 15개사로 가장 많으며, 샌프란시스코, 뉴욕 등 대도시권 위주로 스타트업이 활성화되고 있음
 
- Startup Ranking에 따르면 미국 내 상위 20위권 내 스타트업이 위치한 지역은 샌프란시스코 10개사로 압도적인 우위를 보인 반면, 뉴욕은 신생 스타트업이 가장 많은 것으로 조사됨
 
- 미국 내 스타트업이 다수 위치한 실리콘벨리, 뉴욕 외에도 오스틴, 보스턴, 시카고, 시애틀이 스타트업 유망 도시로 떠오르고 있음
 

미국 내 산업별 동향과 벤처캐피털 투자 동향으로 살펴본 결과 향후 IT분야로 집중적인 투자가 이뤄져 관련 스타트업이 성장할 전망
 
- 시장조사기관 Inc. 5000에 따르면 미국 내 상위 5,000개사를 산업별로 분류한 결과, 헬스케어(3,630억 달러), 금융 서비스(1,510억 달러), 소비재(1,440억 달러) 순으로 나타남
 

- 컨설팅업체 PwC에 따르면 스타트업 관련 벤처캐피털(VC)투자는 ’18년 인터넷, 헬스케어, 통신, 소프트웨어, 소비재 순으로 나타남
 
<20185000기업 종사 분야> <VC투자 산업별 현황>
(단위: 백억 달러, ) (단위: %)
        
자료: Inc 5000(17년 총수익 기준) 자료: PWC
 
  미국 내 스타트업은 주로 민간차원 투자로 이루어지며, 주요 투자주체는 엔젤투자자, 액셀러레이터, 벤처캐피탈(VC), 각종 금융기관 등이 있음

 
주요 스타트업 지원 프로그램은 Y콤비네이터, 킥랩스(Kicklabs), 500 Startups, TechStars Boulder, Angel Pad 등이 있으며, 각종 프로그램들을 통해 스타트업들이 지원을 받고 있는 것으로 나타남

 
스타트업의 자금조달 과정은 성장단계별 4가지로 스타트업 구상단계인 Concept로 시작하여 스타트업을 설립하는 Startup, 성장단계인 Growth, 주식공개상장 등의 단계인 Later Stage 등으로 구성됨
 
- 구체적으로 가족, 친구, 인맥(FFF)과 같은 프리시드머니(Pre-seed Money)로 시작해 Seed Capital(엑셀러레이터, 엔젤투자 등)로 규모를 확장하며, 벤처캐피탈(VC) 투자증대, 주식공개상장(IPO)에 이름

 
컨설팅기관 PwC에 따르면 시드머니 기반 자금조달 투자는 ’1731%에서 ’1825%로 감소한 반면 확장단계(VC투자 등)는 전년대비 4% 증가한 23%를 기록
 
- 스타트업의 조기 사업 확장(Premature scaling) 리스크를 예방하고자 이전에 활발히 이루어진 엔젤투자, 액셀러레이터와 같은 초기 지원보다 사업안정 단계에 진입한 기업들 위주로 투자하는 벤처캐피털(VC) 투자가 확대됨
 
 
<스타트업 자금출자 단계> <스타트업 단계별 자금조달 현황>
(단위: 펀딩규모, 시간) (단위: %)
   
자료: The Company Financing Lifecycle 자료: PWC
 
 
2. 미국 내 주요 스타트업 분야별 동향
 
1. 인공지능(AI)
 
미국 내 가장 빠르게 성장하는 스타트업 분야는 인공지능으로 향후에도 지속적인 성장세가 예상됨
 
ㅇ ?192월 미국 정부는 인공지능(AI) 분야의 연구 및 개발(R&D)에 투자를 확대하는 행정명령에 서명하였고 이는 인공지는(AI) 산업의 성장을 촉진할 전망
 

현재 미국 내 AI 기술 개발에 주력하고 있는 주요 기업은 Microsoft, Google, Amazon 등 이며, 인공지능 관련 스타트업이 가장 활발한 활동을 하는 지역은 실리콘 밸리. 뉴욕, 보스턴, 시카고. 오스틴, 몬트리올 등으로 조사됨
 
인공지능(AI) 스타트업 투자 금액은 ’1311억 달러에서 ’1893억 달러로 증가하였고, 투자 건수는 ’13207건에서 ’17533건을 기록하였으나 ’18466건으로 소폭 감소
 
- 이는 ’18년 미국 전체 벤처캐피털(VC) 투자액 995억 달러의 10%17년 인공지능(AI) 스타트업 VC 투자액 54억 달러에서 72% 증가한 수치
 
- 184분기 시드단계 투자비중은 전기대비 4% 증가한 28%를 기록했으며 초기단계 투자비중은 32%에서 26%로 감소함
 
<AI 스타트업 VC 투자 현황> <AI 스타트업 단계별 투자 현황>
(단위: 백만 달러) (단위 :%)
   
자료: CBinsights, PWC 자료: CBinsights, PWC
 
2. 핀테크(Fintech)
 
Fintech는 금융(financial)과 기술(Technology)의 합성어로 은행 업무, 금융 거래, 자산 관리, 보험 등의 분야에서 사용되는 기술로 현재 미국 내 스타트업들에서 활발히 사용되고 있음
 
미국 내 핀테크가 가장 활발하게 사용되는 분야는 보험과 건강, 금융 등으로 핀테크를 기반으로 개발 및 사용되는 주요 서비스들로는 모바일 결제, 디지털 Wallet(삼성, 애플 페이), 은행들의 모바일용 애플리케이션 등으로 나타남
 
미국 내 핀테크 관련 스타트업이 가장 활발한 곳은 대도시권역인 실리콘밸리. 뉴욕, 시카고, 토론토, 애틀랜타 등으로 조사됨
 
미국 내 핀테크 관련 스타트업에 투자된 벤처캐피털(VC)1324억 달러에서 18109억 달러로 증가했으며, 투자 건수는 13406건에서 18627건으로 증가함
 
- 184분기 기준 시드단계 투자비중은 전기대비 3% 증가한 25%, 초기단계 투자비중은 전기대비 4% 감소한 28%로 나타남
 
<핀테크 스타트업 VC 투자 현황> <핀테크 스타트업 단계별 투자현황>
(단위: 십억 달러, 건수) (단위: %)
   
자료: CBinsights, PWC 자료: CBinsights, PWC
 
 
3. 블록체인(Blockchain)
 
미래 유망기술 중 하나로 손꼽히는 블록체인은 미국 정부와 기업들의 지원에 힘입어 관련 스타트업은 더욱 발전할 것으로 예상됨
 
Forbes에 따르면 19블록체인 기술은 모바일 결제, 공급체인망(SCM) 관리, 개인식별정보(Personal Identifiable Information) 관련 보안산업 분야에서 활용도가 높아질 전망
 
시장조사기관 Crunchbase에 따르면 17년부터 182월까지 블록체인 스타트업 펀딩유치 국가별 순위는 미국(38%), 싱가포르(17%), 영국(8%) 등으로, 미국이 가상암호화폐 부문에서 압도적인 우위를 점하고 있는 것으로 조사됨
 
- 조사기관 Crypto Fund Research에 따르면 미국 내 블록체인 스타트업이 활성화된 도시로는 샌프란시스코, 뉴욕, 시카고, LA 등의 순으로 나타남
 
블록체인 기술의 기록보관, 거래등록, 공급망 관리 등의 유용성으로 비()금융 분야까지 적용범위가 확대되는 추세임
 
- 증권거래위원회(SEC)가 가상화폐공개(ICO) 관련 기업과 소통채널을 강화하고자 핀허브(FinHub) 부서를 마련하는 한편, IBM과 컬럼비아대학이 협력하여 블록체인 스타트업 지원 프로그램을 실시한 바 있음
 
 
 
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