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경제·통상 정보
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| 글번호 | 641 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 제목 | 미국 스타트업 동향과 시사점 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 등록일 | 19/02/25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 조회수 | 574 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 파일 #1 | 미국_스타트업_동향과_시사점(뉴욕지부_20190222).pdf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
□ 최근 미국 내 스타트업 주요 키워드는 공유오피스 증가, 조기 사업 확장 인식 제고, B2B 협력구조 강화 3가지를 들 수 있음 ㅇ (공유오피스 증가) 비용절감, 네트워킹 기회 확충 등 여러 이점들을 얻을 수 있는 공유오피스에 입주하는 스타트업이 증가하고 있음 - 美시장조사기관 Emergent Research에 따르면 ’18년 미국 내 4,500여개(신규 1,000개) 공유오피스가 임대되었으며 향후 지속 성장하여 ’22년 약 6,000개에 달할 전망 ㅇ (조기 사업 확장 경계) 스타트업 사업 초기에 과한 투자(인력확충, 마케팅 비용 과다지출 등)로 사업운영에 차질을 겪어 조기 사업 확장에 대한 인식이 제고되는 추세 - 스타트업 조사기관 Startup Genome에 따르면 미국 내 스타트업 중 70% 이상이 조기에 이뤄진 사업 확장으로 어려움을 겪은 것으로 조사됨 ㅇ (B2B 협력강화) 미국 내 벤처캐피털(VC)은 스타트업의 존립을 결정짓는 핵심요소로, 정부 및 민간 차원의 벤처캐피털이 스타트업의 성장을 도모하는 것으로 나타남 - 컨설팅기관 PwC에 따르면 ’18년 미국 내 벤처캐피털(VC) 거래건수는 전년대비 288건 감소한 5,536건인 반면, 펀딩규모는 전년대비 231억 증가한 995억 달러로 증가, 이는 유망 스타트업 중심으로 B2B 투자가 확대되는 것을 의미함
 □ 미국 내 스타트업 생태계는 IT 기술 분야를 중심으로 활성화되고 있으며, 대도시권을 중심으로 투자가 활발히 이뤄지고 있음ㅇ 스타트업 조사기관 Startup Ranking에 따르면 글로벌 스타트업 상위 30위 중 미국 스타트업이 15개사로 가장 많으며, 샌프란시스코, 뉴욕 등 대도시권 위주로 스타트업이 활성화되고 있음 - Startup Ranking에 따르면 미국 내 상위 20위권 내 스타트업이 위치한 지역은 샌프란시스코 10개사로 압도적인 우위를 보인 반면, 뉴욕은 신생 스타트업이 가장 많은 것으로 조사됨 - 미국 내 스타트업이 다수 위치한 실리콘벨리, 뉴욕 외에도 오스틴, 보스턴, 시카고, 시애틀이 스타트업 유망 도시로 떠오르고 있음 ㅇ 미국 내 산업별 동향과 벤처캐피털 투자 동향으로 살펴본 결과 향후 IT분야로 집중적인 투자가 이뤄져 관련 스타트업이 성장할 전망 - 시장조사기관 Inc. 5000에 따르면 미국 내 상위 5,000개사를 산업별로 분류한 결과, 헬스케어(3,630억 달러), 금융 서비스(1,510억 달러), 소비재(1,440억 달러) 순으로 나타남 - 컨설팅업체 PwC에 따르면 스타트업 관련 벤처캐피털(VC)투자는 ’18년 인터넷, 헬스케어, 통신, 소프트웨어, 소비재 순으로 나타남
□ 미국 내 스타트업은 주로 민간차원 투자로 이루어지며, 주요 투자주체는 엔젤투자자, 액셀러레이터, 벤처캐피탈(VC), 각종 금융기관 등이 있음 ㅇ 주요 스타트업 지원 프로그램은 Y콤비네이터, 킥랩스(Kicklabs), 500 Startups, TechStars Boulder, Angel Pad 등이 있으며, 각종 프로그램들을 통해 스타트업들이 지원을 받고 있는 것으로 나타남 ㅇ 스타트업의 자금조달 과정은 성장단계별 4가지로 스타트업 구상단계인 Concept로 시작하여 스타트업을 설립하는 Startup, 성장단계인 Growth, 주식공개상장 등의 단계인 Later Stage 등으로 구성됨 - 구체적으로 가족, 친구, 인맥(FFF)과 같은 프리시드머니(Pre-seed Money)로 시작해 Seed Capital(엑셀러레이터, 엔젤투자 등)로 규모를 확장하며, 벤처캐피탈(VC) 투자증대, 주식공개상장(IPO)에 이름 ㅇ 컨설팅기관 PwC에 따르면 시드머니 기반 자금조달 투자는 ’17년 31%에서 ’18년 25%로 감소한 반면 확장단계(VC투자 등)는 전년대비 4% 증가한 23%를 기록 - 스타트업의 조기 사업 확장(Premature scaling) 리스크를 예방하고자 이전에 활발히 이루어진 엔젤투자, 액셀러레이터와 같은 초기 지원보다 사업안정 단계에 진입한 기업들 위주로 투자하는 벤처캐피털(VC) 투자가 확대됨
1. 인공지능(AI)  □ 미국 내 가장 빠르게 성장하는 스타트업 분야는 인공지능으로 향후에도 지속적인 성장세가 예상됨ㅇ ？19년 2월 미국 정부는 인공지능(AI) 분야의 연구 및 개발(R&D)에 투자를 확대하는 행정명령에 서명하였고 이는 인공지는(AI) 산업의 성장을 촉진할 전망 ㅇ 현재 미국 내 AI 기술 개발에 주력하고 있는 주요 기업은 Microsoft, Google, Amazon 등 이며, 인공지능 관련 스타트업이 가장 활발한 활동을 하는 지역은 실리콘 밸리. 뉴욕, 보스턴, 시카고. 오스틴, 몬트리올 등으로 조사됨 ㅇ 인공지능(AI) 스타트업 투자 금액은 ’13년 11억 달러에서 ’18년 93억 달러로 증가하였고, 투자 건수는 ’13년 207건에서 ’17년 533건을 기록하였으나 ’18년 466건으로 소폭 감소 - 이는 ’18년 미국 전체 벤처캐피털(VC) 투자액 995억 달러의 10%로 ？17년 인공지능(AI) 스타트업 VC 투자액 54억 달러에서 72% 증가한 수치 - ？18년 4분기 시드단계 투자비중은 전기대비 4% 증가한 28%를 기록했으며 초기단계 투자비중은 32%에서 26%로 감소함
2. 핀테크(Fintech)  □ Fintech는 금융(financial)과 기술(Technology)의 합성어로 은행 업무, 금융 거래, 자산 관리, 보험 등의 분야에서 사용되는 기술로 현재 미국 내 스타트업들에서 활발히 사용되고 있음ㅇ 미국 내 핀테크가 가장 활발하게 사용되는 분야는 보험과 건강, 금융 등으로 핀테크를 기반으로 개발 및 사용되는 주요 서비스들로는 모바일 결제, 디지털 Wallet(삼성, 애플 페이), 은행들의 모바일용 애플리케이션 등으로 나타남 ㅇ 미국 내 핀테크 관련 스타트업이 가장 활발한 곳은 대도시권역인 실리콘밸리. 뉴욕, 시카고, 토론토, 애틀랜타 등으로 조사됨 ㅇ 미국 내 핀테크 관련 스타트업에 투자된 벤처캐피털(VC)은 ？13년 24억 달러에서 ？18년 109억 달러로 증가했으며, 투자 건수는 ？13년 406건에서 ？18년 627건으로 증가함 - ？18년 4분기 기준 시드단계 투자비중은 전기대비 3% 증가한 25%, 초기단계 투자비중은 전기대비 4% 감소한 28%로 나타남
3. 블록체인(Blockchain)  □ 미래 유망기술 중 하나로 손꼽히는 블록체인은 미국 정부와 기업들의 지원에 힘입어 관련 스타트업은 더욱 발전할 것으로 예상됨ㅇ Forbes에 따르면 ？19년 美 블록체인 기술은 모바일 결제, 공급체인망(SCM) 관리, 개인식별정보(Personal Identifiable Information) 관련 보안산업 분야에서 활용도가 높아질 전망 ㅇ 시장조사기관 Crunchbase에 따르면 ？17년부터 ？18년 2월까지 블록체인 스타트업 펀딩유치 국가별 순위는 미국(38%), 싱가포르(17%), 영국(8%) 등으로, 미국이 가상암호화폐 부문에서 압도적인 우위를 점하고 있는 것으로 조사됨 - 조사기관 Crypto Fund Research에 따르면 미국 내 블록체인 스타트업이 활성화된 도시로는 샌프란시스코, 뉴욕, 시카고, LA 등의 순으로 나타남 ㅇ 블록체인 기술의 기록보관, 거래등록, 공급망 관리 등의 유용성으로 비(非)금융 분야까지 적용범위가 확대되는 추세임 - 美증권거래위원회(SEC)가 가상화폐공개(ICO) 관련 기업과 소통채널을 강화하고자 핀허브(FinHub) 부서를 마련하는 한편, IBM과 컬럼비아대학이 협력하여 블록체인 스타트업 지원 프로그램을 실시한 바 있음 ※ 더 자세한 내용은 첨부파일을 참고하시기 바랍니다. |
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