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글번호 4004
제목 [워싱턴 통상정보] 글로벌 공급난 속 소비재 수출 증가/원자재 공급난이 기업활동에 끼친 영향
등록일 21/09/15
조회수 66
파일 #1 [워싱턴통상정보] 478호_글로벌 공급난 속 소비재 수출증가 & 원자재 공급난이 기업활동에 끼친 영향.pdf
* 9.7() Financial Times‘The manufacturers who have overcome trade disruptions to meet demand’‘Supply chain squeeze: first cars, now chairs and cupboards’내용을 중심으로 작성
 
 
9.7() Financial Times는 전 세계적인 공급망 병목현상에도 불구하고 소비재 수출이 증가하고 있다고 언급
 
o 코로나19 장기화로 자택 거주 시간이 증가하면서 가구류, 전자제품에 대한 수요가 급증
- 특히 전 세계 TV, 전자회로(electronic circuits), 전동기(electric motors) 등과 같은 전자기기 제조업체의 금년도 수출액은 1조 달러를 돌파 (참고 1)
- 금년 1분기 스포츠용품, 장난감, 게임 등의 세계 수입규모는 19년 대비 +35%에 달함
 
[참고 1] 전세계주요 산업별 수입액 비교 (19년 1분기 V. 21년 1분기)
 (이미지: 첨부파일 참조)

o 재택근무 및 온라인 수업 확대로 전자제품(노트북, 아이패드 등)의 수요가 증가하면서 반도체 공급난 발생
- 지난해 하반기부터 자동차 제조업체의 생산이 반도체 부족으로 인해 단축
· 21.1분기 세계 반도체 교역량은 전년 동기 대비 21% 증가하였으며, 이중 중국이 차지하는 비중은 약 1/3에 달함
· 감광성 반도체 장치(photosensitive semiconductor devices)의 수출량은 전년비 +20%
 
o 지난해 5월부터 반등세를 보인 세계 교역량은 금년 이내 코로나19 이전 수준을 넘어설 전망 (참고 2)
- 캐피털 이코노믹스는 소비행태가 코로나19 이전 수준으로 회귀하여 22년 이내 공급망 병목현상이 완화될 것으로 예상
 
[참고 2] 세계 무역량 변동 추이(?01~?21)
 (이미지: 첨부파일 참조)

 

 
세계적 공급망 경색으로 제조업체의 핵심 부품 수급난이 확대되면서 인플레이션 압력이 가속화
 
o 지난 8월 유로지역의 소비자물가(CPI)는 10년 만에 최고 수준(3%, 전년동월비)으로 치솟아 유럽 중앙은행(ECB)의 경기부양책이 축소될 가능성이 농후
 
o 또한 코로나19 확산은 가구업체의 원자재 수급을 더욱 어렵게 함
- EU 집행위원회는 역내 가구업체의 1/3이 공급 부족을 겪고 있다고 밝힘
- 포르투갈 가구업체 Temahome는 아시아부품 수급에만 3개월이 소요된다고 언급
- 거대 가구업체 IKEA의 글로벌 공급 관리자는 공급망 붕괴에 따른 생산 둔화가 당분간 지속될 것이라고 전망
 
o EU 지역 자동차 제조업체(60%) 및 고무(rubber), 기계, 컴퓨터 및 전기 장비 등 여타 제조업체(50%)도 공급난을 겪고 있음
- 독일 연방상공회의소(DIHK)는 독일 기업의 83%가 원자재 공급난을 호소(8월 기준)하고 있다고 밝힘 (참고 1)
 
[참고 1] 핵심 부품 및 설비 공급난을 겪고 있는 EU 제조업체 수
(이미지: 첨부파일 참조)

 
o 최근 허리케인 아이다(Ida) 상륙은 미국의 목재 공급망에 큰 악영향을 끼침
- 다만, 지난 5월 사상 최고치를 경신한 목재가격은 현재 절반 수준으로 하락한 상태임
 
o 물류 스타트업 Freightos에 의하면 현재 중국-유럽 노선 운임은 전년 8월 대비 7배 상승 (참고 2)
- IKEA는 해운 운임 폭등을 고려하여 육로(기차)를 통한 원자재 수급을 추진
 
[참고 2] 중국해상 컨테이너 운임 추이 비교 (?17~?21)
 (이미지: 첨부파일 참조)

o 글로벌 원자재 부족 사태 및 공급망 병목현상을 둘러싼 이견이 존재
- (낙관) 글로벌 공급난은 회복세를 보이는 중
지난 7월 독일 제조업 생산량은 4개월 만에 상승세를 보임
- (비관) 독일의 공작기계 및 레이저 제조업체 Trmpf는 중국, 유럽, 미국의 코로나19 대응 성과에 따라 공급난이 완화 또는 지속될 것으로 전망